Анализ рынка штапельного полиэфирного волокна

Введение в штапельное полиэфирное волокно

Штапельное полиэфирное волокно (ШПВ), ключевой игрок в индустрии химических волокон, привлекает значительное внимание благодаря своей рыночной динамике и тенденциям роста. ШПВ, обычно называемое «штапельным волокном», представляет собой тип полиэфирного волокна, производимого путем полимеризации очищенной терефталевой кислоты (ТФК) и моноэтиленгликоля (МЭГ). Производственный процесс включает в себя прядение расплава, вытягивание и резку. Введенное в Китае в 1970-х годах, ШПВ быстро завоевало популярность благодаря своим преимуществам в цене и универсальности применения, став важным сырьем в текстильной промышленности, производстве товаров для дома, одежды и других отраслях. К 2024 году мировой рынок ШПВ достиг 21,571 миллиарда долларов США. Китай, как крупнейший в мире производитель и экспортер ШПВ, играет ключевую роль в цепочке поставок. ШПВ обладает отличной эластичностью, устойчивостью к сминанию, долговечностью и устойчивостью к стирке, а также превосходными возможностями смешивания, что делает его высокоэффективным волокном.

Классификация и производственные процессы

ШПВ можно разделить на первичное штапельное волокно и переработанное штапельное волокно в зависимости от сырья и методов производства. Первичное ШПВ, основной продукт, производится путем прямой полимеризации и прядения, с использованием таких технологий производства, как прядение расплава и периодическое прядение. Переработанное ШПВ, с другой стороны, изготавливается из переработанных хлопьев ПЭТ-бутылок или текстильных отходов с использованием технологии регенерации расплава. Оно обеспечивает значительные экологические преимущества, сокращая потребление нефти на 6 тонн и выбросы углерода на 18 тонн на тонну продукции, что соответствует глобальным целям «двойного углерода».

Структура отраслевой цепочки

Отраслевая цепочка ШПВ состоит из восходящего, среднего и нисходящего звеньев. Восходящий сектор включает в себя закупку сырья (в основном ТФК и МЭГ), на долю которого приходится более 80% от общих производственных затрат. В 2024 году колебания цен на сырую нефть и изменения спроса на ароматические углеводороды в Северной Америке привели к росту цен на ТФК, сократив маржу переработки ШПВ более чем на 20% и поставив под угрозу прибыльность отрасли. Среднее звено сосредоточено в восточных прибрежных районах Китая (Цзянсу, Фуцзянь, Чжэцзян), где расположена большая часть производственных мощностей. К 2024 году производственные мощности ШПВ в Китае достигли 9,505 млн тонн, при объеме производства 8,05 млн тонн и загрузке мощностей, выросшей до 84,7%, что отражает высокую концентрацию отрасли — на долю пяти крупнейших производителей приходилось почти 50% рынка. Области применения в нисходящем звене охватывают прядение, наполнители, нетканые материалы и многое другое.

Динамика и тенденции рынка

Динамика внутреннего рынка

С 2022 по 2024 год рост производственных мощностей ШПВ в Китае замедлился до совокупного годового темпа в 3,3%. Однако ведущие производители увеличили выпуск продукции за счет перезапуска простаивающих производственных линий и увеличения коэффициента загрузки, достигнув роста производства на 4,5% в 2024 году. Экспорт также вырос до 1,3 млн тонн, в основном на рынки Юго-Восточной Азии, такие как Вьетнам и Пакистан. Что касается спроса, то розничные продажи текстиля и одежды в стране выросли на 3,4% в 2024 году, в то время как экспорт одежды снизился на 1,9% из-за тарифов США, что привело к падению фактического спроса на ШПВ на -4,8% и усилению давления на запасы.

Мировой спрос на рынке

В международном масштабе спрос на ШПВ варьируется в зависимости от региона:

• Северная Америка, крупнейший рынок ШПВ, наблюдает высокий спрос со стороны автомобильной и швейной промышленности.

• Европа (20% рынка) переходит к переработанному ШПВ из-за строгой экологической политики, с быстрым ростом в медицинских и автомобильных приложениях.

• Юго-Восточная Азия рост текстильного производства стимулировал импорт ШПВ, хотя тарифы США на этот регион могут косвенно сдерживать рост экспорта Китая.

Проблемы и преобразования в отрасли

В 2024 году плата за переработку ШПВ упала на 24% в годовом исчислении, что побудило производителей сократить производство и принять меры по стабилизации цен, одновременно ускоряя экологические преобразования. Стимулы политики, такие как правила ESPR ЕС и налоговые льготы Китая, способствуют внедрению переработанного ШПВ. Технологические достижения, включая функциональные волокна и методы точного производства, становятся ключевыми конкурентными отличиями.

Перспективы на будущее

Отрасль ШПВ находится на перепутье, балансируя свою традиционную роль в текстильной промышленности с необходимостью экологических преобразований. Несмотря на проблемы 2024 года — дисбаланс спроса и предложения и давление затрат — сектор продемонстрировал устойчивость. Поскольку усилия по достижению глобальной углеродной нейтральности усиливаются, ожидается, что переработанное ШПВ и высокоценные приложения станут движущей силой следующего этапа роста. Китайские компании, используя свои преимущества интегрированной цепочки поставок, имеют хорошие возможности для укрепления своего глобального лидерства.